模塊1：財務策劃概論
目的是幫助學員熟悉財務策劃學習工具和方法，掌握財務分析和決策所需的基本理論和工具，明確“財富自由”的象征與金領職業規劃。內容包括現金流游戲、財務策劃市場、財務策劃工具、財務策劃師的工作活動、宏觀經濟對財務規劃的影響、評估風險容忍度等課程。

模塊2：保險策劃
目的是幫助學員掌握保險策劃的應用性理論和實務工具。內容包括保險的基本原則與特征、保險的職能與作用、保險合同、保險監督、財產保險、資產安全及風險管理、一般商業保險、保險產品的比較、保險策劃及影響保險需求的因素。

模塊3：投資策劃
目的是加深學員對投資領域的理解和提高學員的投資分析能力和素養。內容包括金融市場、投資工具、財務分析、*證券市場及全球對比、風險及分散投資模式、投資組合理論、股票的估值及投資策略(A股、H股)、房地產投資策略、金融衍生工具、投資心理學、風險投資及創新。

模塊4：融資策劃
目的是給予學員更開闊的融資視野，審視自身企業所處環境和融資空間，并相應制定切實有效的融資策略。內容包括資本市場觀念與融資理念、融資方式與途徑選擇、私募股權融資及*創業板上市、 海外融資與IPO，企業并購中的財務與資產分析、項目融資商業計劃書制作與實務。

模塊5：稅務策劃
目的是幫助學員掌握稅務策劃的原理與過程，了解*稅務籌劃的方法與空間，培養非財務因素的稅務策劃意識。內容包括賬務規劃與控制、稅務風險分析、稅務制度、稅務策劃原理、企業稅務策劃實務、國際稅務計劃、營業稅籌劃、所得稅籌劃、 非財務人員的財務管理。

模塊6：財務策劃實務
目的是給到學員更實用的財務策劃管理工具與方案書制作精要，掌握專業的咨信來源與客戶溝通能力。內容包括注冊財務策劃師專業守則、法律責任、建立及施行一個財務計劃、財務策劃工作文件、 財務策劃實施綱要、財務策劃六個范疇的分析準則、財務策劃案例分析、 行為金融學。 

廣州注冊財務策劃師培訓學校（華南*）

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