個人有哪些誤區? ①是有錢人的事。事實上,工薪階層相比有錢人面臨更大的教育、養老、、購房等現實壓力,更需要通過,增長財 富。 ②投資操作"短頻快"。不能以為操作一定掙錢多。 ③盲目跟風,沖動購買。在熱門的時候去買,往往價的投資。投資需要的理性思考,長期跟蹤,貨比三家。 ④集中投資和分散投資。集中往往無法分散風險,但分散投資使投資追蹤困難,無法投資效率。應該根據 資金的多少,確定合理的投資品種數量。 ⑤敢輸不敢贏,一漲就賣,越跌越不賣。要理性操作,學會設定盈利目標和止損點。

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報考對象: 1、、、、、投資等金融領域從業人員; 2、提供服務的專業人員; 3、、稅務師、律師、房地產投資顧問; 4、其他從事金融相關行業的從業人員; 5、相關專業在校*生; 6、對規劃有,愿成為規劃顧問的各行業從業人員;

"規劃顧問的工作性質具有如下優點:待遇相對優厚、自主性高,以及市場需求大。這些特點都是金融從業人員應該爭 取認證規劃顧問資格的好理由,但更地說,應該是投資人利益不從規劃的角度是無法照顧周全的,這一概念已經為 全球金融業認同,也是潮流。"

具體工作: 1、客戶開拓:依托公司平臺和現有資源,經營個人品牌,擴大人脈圈,建立網絡,以及后續開展銷售、客戶的工 作。2、行銷:根據客戶現有資產狀況、需求與長期規劃、風險承受能力等,規劃不同類型不同比例的方案;根據客戶 以往的資產配置,查漏補缺,、完善客戶的投資理念,真正實現客戶的個人乃至家庭的資產配置規劃。3、長期服務:把握 客戶各個階段的預期與需求,與時俱進,不斷資產配置類型。定期做資產配置檢視,客戶的收益曲線,實現度的投 資復利,以及其他、健康等長期服務。4、學習積累:定期參加專業知識培訓,包括金融、法律、醫學相關的專業知識 ,以及綜合金融,產品,銷售業務拓展等,自身素質與業務能力。 (本月更新)注冊規劃師證報名費用多少錢

家庭小知識:家庭相關書籍 現在,每個家庭都知曉的重要性,也對此很,看很多關于家庭方面的書籍,也要關注時下財經新聞。不斷積累金融 知識。但是還需理論結合實際,活學活用。將書本知識運用到實踐中,也就是參與家庭及資產投資中,在失敗的經 驗中總結出適合自己家庭的、投資策略及投資。同時,在投資策略和投資的選擇上也要比較靈活,根據金融市 場情況,時時進行合理,固守自封要不得。另外,那些家庭定律不可照搬,甚至硬套,也需要"活學活用",根據家庭 財務實際狀況進行合理地配置。

(本月更新)注冊規劃師證報名費用多少錢, 規劃的目的在于能夠使客戶不斷生活品質,即使到年老體弱或收入銳減的時候,也能保持自己所設定的生活水平。 規劃的目標有兩個層次:財務安全和財務。規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合,它是由專業人 員通過明確客戶目標,分析客戶的生活、財務現狀,從而幫助客戶制定出可行的方案的一種綜合性金融服務。