個人如何? 我國有專門的交易所——上海交易所,它實行會員制,目前尚未對個人直接開放,個人買賣主要通過或代理商等會員代理買賣。目前,工行、建行等都推出了代理買賣業務。
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發證*規劃師*認證(ChFP) 人力資源和社會*部頒發,是由頒發的規劃師證書。綜用投資、法律、財務等專業知識,以現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險和規劃、投資規劃退休養老規劃、稅收籌劃、財產分配傳承規劃為主要工具,以財富精英為目標,學員的專業規劃知識與能力。 資格認證規劃師*認證(ChFP) 勞動和社會*部頒發的職業書,是一個由權威機構頒發的規劃師證書。證書采用統一編號,可登錄勞動和社會保部網站--*工作網者詢真偽。
處理"瑣事": 這項應該屬于服務客戶的范疇,但是卻值得另立提綱,加以強調。任何一個有遠見的師都回不厭其煩的花時間處理一些瑣碎的事情,如更新客戶記錄,處理各種交易等。應該說,很多豐富的師對于自己的客戶的情況都如數家珍,時刻保持清晰的頭腦。 佛山市金融師證幾月份報名
對于規劃師這個稱號,有人把它當作是對相關工作人員專業度的認可,這些人一般經過化的培訓,并且已經考取了相關證書,比如CFA(特許金融分析師)、CFP(金融師)、ChFP(規劃師)、AFP(金融師)、RFP(注冊財務策劃師)等;也有人把做相關工作的人統稱為規劃師,比如公司、第三方公司的業務崗位。
佛山市金融師證幾月份報名, 規劃師是干什么的 規劃師(Financial Planner是為客戶提供規劃的專業人士。人力資源和社會*部(原勞動和社會*部)制定的《規劃師職業》,規劃師是指運用規劃的原理、技術和,針對個人、家庭以及中小企業、機構的目標,提供綜合性服務的人員。規劃要求提供的服務,因此要求規劃師要各種金融工具及相關法律法規,為客戶提供量身訂制的、切實可行的方案,同時在案的不斷修正中,客戶長期的、不斷變化的財務需求。
