(報名中)金融師證怎么報名
規(guī)劃師具體工作是運用專業(yè)指數(shù)幫助客戶在風(fēng)險承受范圍內(nèi)進(jìn)行有效、合理的規(guī)劃,讓客戶收益和目標(biāo), 規(guī)劃師的服務(wù)對象可以是個人、也可以是企業(yè),要注意的是取得規(guī)劃師證書不代表可以做規(guī)劃師。 規(guī)劃師(即CHFP),曾經(jīng)由人力資源和社會*部舉辦,該已于2018年取消。
股權(quán)投資 此一般說來流動性很低。其安全性和效益性由公司的資產(chǎn)和經(jīng)營狀況決定。若公司規(guī)范,經(jīng)營良好,股東可坐享其成, 若公司經(jīng)營狀況很差,或原來很好,后來惡化,股權(quán)投資將血本無歸,需慎重。 實業(yè)投資 若以營利為目的直接進(jìn)行此類投資,與我國現(xiàn)行法規(guī)政策有悖。若能結(jié)合的特點,選擇有前景的產(chǎn)業(yè)和有高無形資產(chǎn)附加值的項 目,采取委托投資等的,可能產(chǎn)生的效益,但其流動性一般較差。 委托 其安全性基于借款企業(yè)的信譽,風(fēng)險完全由自己承擔(dān)。特別應(yīng)注意落實。應(yīng)十分謹(jǐn)慎。 信托投資 信托投資業(yè)務(wù)系指受托人按照委托人指明的特定目的或要求,收受、經(jīng)營或運用信托資金、信托財產(chǎn)的金融業(yè)務(wù)。信托投資,或 稱作代理投資、資金托管之類,是符合此政策的,有可能成為今后投資發(fā)展的一個方向。
如果您想進(jìn)入金融行業(yè),那么CFP持證人優(yōu)先已經(jīng)成為招聘的標(biāo)配條件。 如果您已經(jīng)是金融從業(yè)者,想要脫離柜臺、走出職業(yè)瓶頸,那么CFP證書將助你一臂之力,在成就自我的道路上乘風(fēng)破浪、一往 無前。 考取CFP是金融職業(yè)價值的體現(xiàn),在認(rèn)證學(xué)習(xí)的全,將通過專業(yè)培訓(xùn)個人金融素養(yǎng),強化個人在專業(yè)領(lǐng)域的水平。 (報名中)金融師證怎么報名
9月19日,記者從上海交通*網(wǎng)絡(luò)教育*獲悉,經(jīng)各地申請及*審核論證,由上海交通*與經(jīng)理人協(xié)會聯(lián)合推 出的財經(jīng)網(wǎng)絡(luò)教育課程,金融規(guī)劃師課程已于2014年9月10日正式上線,課程分為中級課程與課程,特色課程有證 券投資學(xué)、財務(wù)、金融學(xué)導(dǎo)論等,旨在提供代理人基礎(chǔ)性、科學(xué)性、實用性強的財經(jīng)知識,高素質(zhì)、的綜合 性金融人才,強調(diào)金融知識與的綜用能力,使代理人的專業(yè)知識程度更加深,在展業(yè)中更加自信。 根據(jù)經(jīng)理人協(xié)會《規(guī)劃師課程報名須知》規(guī)定,規(guī)劃師是為客戶提供規(guī)劃專業(yè)人士的統(tǒng)稱(簡稱CFP) ,主要服務(wù)于金融機構(gòu),如公司、第三方公司等。
(報名中)金融師證怎么報名, 具體工作: 1、客戶開拓:依托公司平臺和現(xiàn)有資源,經(jīng)營個人品牌,擴大人脈圈,建立網(wǎng)絡(luò),以及后續(xù)開展銷售、客戶的工 作。2、行銷:根據(jù)客戶現(xiàn)有資產(chǎn)狀況、需求與長期規(guī)劃、風(fēng)險承受能力等,規(guī)劃不同類型不同比例的方案;根據(jù)客戶 以往的資產(chǎn)配置,查漏補缺,、完善客戶的投資理念,真正實現(xiàn)客戶的個人乃至家庭的資產(chǎn)配置規(guī)劃。3、長期服務(wù):把握 客戶各個階段的預(yù)期與需求,與時俱進(jìn),不斷資產(chǎn)配置類型。定期做資產(chǎn)配置檢視,客戶的收益曲線,實現(xiàn)度的投 資復(fù)利,以及其他、健康等長期服務(wù)。4、學(xué)習(xí)積累:定期參加專業(yè)知識培訓(xùn),包括金融、法律、醫(yī)學(xué)相關(guān)的專業(yè)知識 ,以及綜合金融,產(chǎn)品,銷售業(yè)務(wù)拓展等,自身素質(zhì)與業(yè)務(wù)能力。
