財富是金融服務業的重要分支和新興領域。財富是指以個人、家庭、企業或者機構的需求為中心,設計的財富規劃,通過向客戶提供現金、信用、、投資組合等一系列的金融服務,將客戶的資產、負債、流動性進行,以客戶不同階段的財務需求,幫助客戶達到風險、實現財富增值的目的。CWM全稱CharteredWealthManager,特許財富師,位列CISI英國特許與投資協會主辦、上海財經*承辦的財富資格認證。英國特許與投資協會CISI是英和金融與投資機構廣泛認可的專業性機構。受到上完善、法律執行的英國金融FCA的嚴格,被全球超過50家的金融服務機構認可,包括英國金融、新加坡金融、會、事務監察會組織IOSCO和美國特許金融分析師CFA協會等。2016年11月14日,青島市人才工作小組印發《關于青島市金融人才隊伍建設"十百千萬"工程的實施意見》(青人組字〔2016〕3號),其中在"推進金融高端人才聚才計劃"的工作實施意見中,將英國特許與投資協會CISI主辦的特許財富師CWM列為青島市稀缺專業技術人才認定之一。
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規劃的目的在于能夠使客戶不斷生活品質,即使到年老體弱或收入銳減的時候,也能保持自己所設定的生活水平。規劃的目標有兩個層次:財務安全和財務。規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合,它是由專業人員通過明確客戶目標,分析客戶的生活、財務現狀,從而幫助客戶制定出可行的方案的一種綜合性金融服務。
報考對象: 1、、、、、投資等金融領域從業人員; 2、提供服務的專業人員; 3、、稅務師、律師、房地產投資顧問; 4、其他從事金融相關行業的從業人員; 5、相關專業在校*生; 6、對規劃有,愿成為規劃顧問的各行業從業人員; 佛山市注冊規劃師證幾月份
家庭小知識:適合的 家庭除了生活方面,讓財富保值增值是大事,尤其是當下存款利率不斷,錢存已不值錢了,所以轉戰投資是當務之急。投資就有風險,那么要想讓家庭財富實現保值,還能增值,家庭就要遵守"穩健為王"的原則。家庭投資如何做到"穩",首先做投資必須拿閑置資金;其次需根據家庭實際風險承受能力來選擇適合的投資策略和;第三,平和的心態,投資有風險,適當的虧損不要有太大壓力。
佛山市注冊規劃師證幾月份, 防范要點: ①購買金融產品或接受服務前,除聽銷售人員口頭介紹外,更要仔細閱讀單、合同等書面憑證。簽署合同前要確保自己理解并知悉合同上的條款。②注意保存相關憑證,如合同、產品說明書等紙質憑證,以免發生金融糾紛時無據可依,不能充分自身的權益。
