我國實施金融師兩級認證制度,即金融師(AFP)和金融師(CFP)認證制度。AFP為CFP認證的階段,申請 人在取得AFP認證之后才能參加CFP和認證。對于、、財富等金融行業的從業人員來說,CFP認證將以更加深入 的課程您在金融行業發展的職業需要。

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隨著國民經濟的不斷,高凈值人群也日趨增多,使我們更加專注于對財富的思考。躋身未來金融師,將以專業的財 富能力和精湛的策略幫助客戶實現財富夢想。 CFP金融師(Certified Financial Planner)認證,恪守"以客戶利益為行為導向"的重要理念,由總部位于美國的非 盈利組織金融會(FP China)統一簽發,現已擁有50余年歷史,是全球金融的卓越、國內個人 線的事實,被譽為金融界的榮耀。

對當前的生活來說,已經成為不可或缺的內容,不管是家庭還是個人,都需要,而針對式家庭財產的 特點,我們可以看到家庭單位仍舊居多,特別是中低收入家庭,可以說這是必修課程,因為家庭情況不同,自然實際情況也 有差異,高收入家庭整體偏高,擁有較強的抗風險能力,他們往往會選擇一些相對收益性高的大風險產品,中低收入家庭相 比之下,抗風險較弱,并且每個中低收入家庭的及觀念也都有所不同,需求上的不一他們在選擇上十分不同。當前 情況,中低收入家庭的產品選擇有以下幾種:儲蓄、、投資。基本的是儲蓄,相對也較為保守一些,很多中 低收入家庭因為知識的匱乏,他們也只能選擇向存錢的,他們會選擇一些組合進行錢財的定期存款。而理 財的優勢和特點在于,它可以將風險進行轉移,如果投保人想要生活,避免帶來家庭經濟危機,可以選擇來獲取風 險屏障,一方面可以有效幫助其轉移風險,突況下還可以解決困難期問題,有時甚至可以補償。投資比前面兩 種風險都要更大一些,當然收益也是成正比的,也會更多。很多處于初期的家庭決策者往往都不敢盲目選擇一些具有較大不 確定性收益的投資產品,所以中低收入家庭的人們目前情況是更加偏向于投資國債和,這些相對風險都較低一些。

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規劃: 師肯定要花大把的時間在服務自己的客戶和關注核心產品上,要從百忙中抽取一段集中的大塊的時間,心無旁騖地面對這些 冗雜、耗費精力的的工作,把關注點那些容易被忽略的細節之上,甚至是一些外包給第三方負責的業務,也需要留意, 不能馬虎敷衍。

(入職敲門磚)金融師證報名時間和報名入口, 進行資產組合有什么原則? 主要有安全性原則、收益率原則和流動性原則。三大原則的排序由個人財務狀況、資產規模、目標等多方面因素決定,并且 ,在人生不同的階段,三大原則的重要性排序會有變化。