規劃: 師肯定要花大把的時間在服務自己的客戶和關注核心產品上,要從百忙中抽取一段集中的大塊的時間,心無旁騖地面對這些 冗雜、耗費精力的的工作,把關注點那些容易被忽略的細節之上,甚至是一些外包給第三方負責的業務,也需要留意, 不能馬虎敷衍。

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規劃的目的在于能夠使客戶不斷生活品質,即使到年老體弱或收入銳減的時候,也能保持自己所設定的生活水平。 規劃的目標有兩個層次:財務安全和財務。規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合,它是由專業人 員通過明確客戶目標,分析客戶的生活、財務現狀,從而幫助客戶制定出可行的方案的一種綜合性金融服務。

職業背景 隨著我國金融服務業的發展,金融機構不斷推出產品創新和服務創新。個人成為金融機構競爭的主要策略。在金融機構中由 "產品為中心"向"客戶需求為中心"顧問式服務的轉型中,其個人業務能力將決定金融機構的市場競爭力。因此,銀 行、公司、公司、投資公司等金融機構迫切需要專業的個人規劃師及對其從業人員進行專業的培訓。規劃 師(ChFP)是一種權威規劃職稱。如今,規劃師主要有三大就業趨勢:一是開設專業公司,二是成為專業規劃 師培訓人員,三是在金融機構中從事服務。而且規劃師將首先出現在各大、公司等金融機構,當發展到一定階 段后,規劃*將于各個金融公司,像律師事務所、事務所一樣成為專門機構。

規劃有哪些基本原則? ,風險和收益匹配原則。高收益必然高風險,低風險對應低收益,一定要將風險控制在自身可承受的范圍內,從而選擇 的、設定相應的收益目標。第二,量入為出,量力而行。規劃要綜合考慮你的短期與長遠生活安排,合理考慮現實 承受能力與未來預期目標等,不要盲目設定過高的規劃。第三,做足功課,不盲目投資。是非常專業的一門功課, 需要花一定的時間去學習了解,天上不會掉餡餅,只有付出才會有回報。第四,控制你的,不能貪婪。任何時候都要設定目 標與限額,既有盈利目標也有止損目標,必須堅決執行,避免貪婪造成的惡果。 (本月更新)注冊規劃師證在哪里報名

勞動和社會*部公布:規劃師正式作為新職業,列入職業。 大多數已開辦業務,其中和外幣。隨著一部分高收入者對規劃的逐步看重,業務發展快速 ,已成為個人業務中重要的一塊。在此背景下,專業的規劃師面臨著較大的人才缺口。規劃師(* 一級)是*認證序別,同時也是金融行業的認證。

(本月更新)注冊規劃師證在哪里報名, 家庭小知識:小錢不可忽視 也許小時候我們在地上看到一毛錢,都會爭鋒和同學去搶,現在長大了,如果你看地上有五角一,你也不會彎腰。這樣的現 象恰恰說明了人們所存在的一個壞習慣,那就是不懂得積累小錢。相信很多人的房間內,隨處可見的是五毛一塊的。或 在桌面上,或在床腳下,或在哪個犄角旮旯里,就算是大掃除,大家也很容易將它們當做垃圾處理。生活中的花費,許多不必要 的小錢,日積月累,便不是小數目了。