目前在國內比較具備權威性的財富資格認證分別為AFP(金融師)、CFP(金融師)及CPB(私人家)這三 類,它們均由金融會*會和現代金融(上海)有限公司進行認證和,充分體現了 內容本土化、水平化的特點。

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繼續教育: 這是一項不能忽視的日常,文章開頭提到:師的學習僅僅行業或證書教育的要求是遠遠不夠的,所以要每天進行繼續教 育學習,包括投資和產品研究。許多和項目,在授予師銷售資格之前,都需要專業的培訓。一些金融師經常參 加主題式研討會,時間大多在一周以內, 既自己的專業素養也能修到更多的學分,繼續獲取證書資格。

具體工作: 1、客戶開拓:依托公司平臺和現有資源,經營個人品牌,擴大人脈圈,建立網絡,以及后續開展銷售、客戶的工 作。2、行銷:根據客戶現有資產狀況、需求與長期規劃、風險承受能力等,規劃不同類型不同比例的方案;根據客戶 以往的資產配置,查漏補缺,、完善客戶的投資理念,真正實現客戶的個人乃至家庭的資產配置規劃。3、長期服務:把握 客戶各個階段的預期與需求,與時俱進,不斷資產配置類型。定期做資產配置檢視,客戶的收益曲線,實現度的投 資復利,以及其他、健康等長期服務。4、學習積累:定期參加專業知識培訓,包括金融、法律、醫學相關的專業知識 ,以及綜合金融,產品,銷售業務拓展等,自身素質與業務能力。

規劃師目前在歐美已經是一個非常成熟的職業,和律師、一樣,并稱為"三大職位",是中高端階層 的專業人才。 隨著國內金融市場的日益完善,民間財富的代代積累,針對個人和家庭的資產正在應運而生,有著巨大的藍海市場。的 財富群體,大部分開始將視線轉向了更為的資產類別。創富的一代,開始更為關注守富與傳富。高凈值人群凸顯出的兩大財 富目標:一是如何在*現有財富安全的情況下實現穩健增值;二是如何將財效、有益地傳遞給下一代。 (報考流程)金融師證時間費用

退休期,指退休后安度晚年這段時期。應以安度晚年為目標,,財富第二,以穩健、安全、保值為目的。 建議:只將可投資資本的10%投資于;50%投資于固定收益類;40%投資于活期儲蓄。

(報考流程)金融師證時間費用, 勞動和社會*部公布:規劃師正式作為新職業,列入職業。 大多數已開辦業務,其中和外幣。隨著一部分高收入者對規劃的逐步看重,業務發展快速 ,已成為個人業務中重要的一塊。在此背景下,專業的規劃師面臨著較大的人才缺口。規劃師(* 一級)是*認證序別,同時也是金融行業的認證。