AFP證書是金融行業聘、升職、轉崗、轉正的重要參考。很多及其他金融單位強制要求崗位必須持有AFP證書。現在,包括,中、農、工、建在內的國內主要,將AFP認證作為引導和鼓勵員工學習的項目之一,為學員報銷學費。作為真正面向個人、家庭的性金融認證,各大、和、財富機構等對AFP持證人都有著迫切的需求,工資待遇也非常可觀。

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規劃師是干什么的 規劃師(Financial Planner是為客戶提供規劃的專業人士。人力資源和社會*部(原勞動和社會*部)制定的《規劃師職業》,規劃師是指運用規劃的原理、技術和,針對個人、家庭以及中小企業、機構的目標,提供綜合性服務的人員。規劃要求提供的服務,因此要求規劃師要各種金融工具及相關法律法規,為客戶提供量身訂制的、切實可行的方案,同時在案的不斷修正中,客戶長期的、不斷變化的財務需求。

具體工作: 1、客戶開拓:依托公司平臺和現有資源,經營個人品牌,擴大人脈圈,建立網絡,以及后續開展銷售、客戶的工作。2、行銷:根據客戶現有資產狀況、需求與長期規劃、風險承受能力等,規劃不同類型不同比例的方案;根據客戶以往的資產配置,查漏補缺,、完善客戶的投資理念,真正實現客戶的個人乃至家庭的資產配置規劃。3、長期服務:把握客戶各個階段的預期與需求,與時俱進,不斷資產配置類型。定期做資產配置檢視,客戶的收益曲線,實現度的投資復利,以及其他、健康等長期服務。4、學習積累:定期參加專業知識培訓,包括金融、法律、醫學相關的專業知識,以及綜合金融,產品,銷售業務拓展等,自身素質與業務能力。 成都市金融師證怎么考去哪報名

分析金融產品的多元化趨勢: 因為人們的意識是不斷增強的,因為金融需求的關系,金融產品開始出多元化的趨勢,這一系列因素都引發了金融企業的創新變動,以求的客戶更多。我國金融企業競爭十分激烈,各大及投資機構都在大力創新改革,他們將趨勢更改的更加短期與簡單化,受到眾多客戶青睞,因為前幾年爆發了金融危機,很多人也開始真正意識到投資有風險,但這并沒有影響金融產品的衍展,相反更多的企業和投資人,意識到的是風險控制與產品創新,為了可以有效將風險予以,推出更多的組合類產品,這種產品不僅了投資者需求,他們的風險行,也減縮了不少的成本,資源配置了,也實現了資源與技術的共生共享。

股權投資 此一般說來流動性很低。其安全性和效益性由公司的資產和經營狀況決定。若公司規范,經營良好,股東可坐享其成,若公司經營狀況很差,或原來很好,后來惡化,股權投資將血本無歸,需慎重。 實業投資 若以營利為目的直接進行此類投資,與我國現行法規政策有悖。若能結合的特點,選擇有前景的產業和有高無形資產附加值的項目,采取委托投資等的,可能產生的效益,但其流動性一般較差。 委托 其安全性基于借款企業的信譽,風險完全由自己承擔。特別應注意落實。應十分謹慎。 信托投資 信托投資業務系指受托人按照委托人指明的特定目的或要求,收受、經營或運用信托資金、信托財產的金融業務。信托投資,或稱作代理投資、資金托管之類,是符合此政策的,有可能成為今后投資發展的一個方向。

成都市金融師證怎么考去哪報名, 家庭小知識:小錢不可忽視 也許小時候我們在地上看到一毛錢,都會爭鋒和同學去搶,現在長大了,如果你看地上有五角一,你也不會彎腰。這樣的現象恰恰說明了人們所存在的一個壞習慣,那就是不懂得積累小錢。相信很多人的房間內,隨處可見的是五毛一塊的。或在桌面上,或在床腳下,或在哪個犄角旮旯里,就算是大掃除,大家也很容易將它們當做垃圾處理。生活中的花費,許多不必要的小錢,日積月累,便不是小數目了。