據了解,報考人員通過規范的網絡課程培訓及鑒定,可由權威認證的《上海交通*金融規劃師進修證書》 ,以及行業權威認證的《經理人協會金融規劃師書》。證書實行統一編號,通用。 金融規劃師是行業資格認證序別,同時也是的認證,是我國由經理人協 會頒發的規劃師書。目前,規劃師資格統一網絡培訓已開始接受報名,此次報名工作由上海保保網絡科技有 限公司等三家機構承擔。
山東省金融師證多久可以考下來, 培訓目標: 根據客戶的家庭財務狀況,制定包括現金規劃、消費支出規劃、規劃、教育規劃等在內的全部規劃方案,通過對客戶各 項資產的配置,幫助客戶達到財務安全與財務。根據客戶的財務狀況、風險偏好為客戶做的、整體的綜合規劃; 基本的資產配置原理,能為客戶進行合理的投資資產配置;分析客戶需求,并針對需求制定相應的規劃方案;我國 的稅收制度,根據客戶的基本資料進行稅收籌劃;根據客戶的養老規劃目標,為客戶制定退休養老規劃方案;根據客戶財產分配 原則與目標,制定婚姻財產規劃方案及財產傳承方案。 規劃師是指運用規劃的原理、技術和,針對個人、家庭以及中小企業、機構的目標,提供綜合性服務 的人員。
股權投資 此一般說來流動性很低。其安全性和效益性由公司的資產和經營狀況決定。若公司規范,經營良好,股東可坐享其成, 若公司經營狀況很差,或原來很好,后來惡化,股權投資將血本無歸,需慎重。 實業投資 若以營利為目的直接進行此類投資,與我國現行法規政策有悖。若能結合的特點,選擇有前景的產業和有高無形資產附加值的項 目,采取委托投資等的,可能產生的效益,但其流動性一般較差。 委托 其安全性基于借款企業的信譽,風險完全由自己承擔。特別應注意落實。應十分謹慎。 信托投資 信托投資業務系指受托人按照委托人指明的特定目的或要求,收受、經營或運用信托資金、信托財產的金融業務。信托投資,或 稱作代理投資、資金托管之類,是符合此政策的,有可能成為今后投資發展的一個方向。
防范要點: ①購買金融產品或接受服務前,除聽銷售人員口頭介紹外,更要仔細閱讀單、合同等書面憑證。簽署合同前要確保自己 理解并知悉合同上的條款。 ②注意保存相關憑證,如合同、產品說明書等紙質憑證,以免發生金融糾紛時無據可依,不能充分自身的權益。
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山東省金融師證多久可以考下來, 隨著互聯網金融在生活中占據的比例越來越高,互聯網金融的專業術語也是在不斷的更新換代。提醒廣大投友為了避免造成不 必要的損失,我們必須要了解一些基本的互聯網金融術語,如:固定收益、復利計息、保本比例、清算期、年收益率、潛在收益 率、 募集期、到期日,這些金融術語是我們在互聯網經常要用到的一些專業術語。這些專業術語懂得之后肯定能讓我們在 互聯金融得心應手。
