很多同學在找財務規劃師相關工作的時候了解一下財務規劃師到底是干什么的?以及任職有那些要求都是很有必要的,這樣能夠幫助我們提前了解這個崗位,接下來給大家簡單的介紹一下這個崗位。

財務規劃師是什么?

財務規劃師也稱為財務策劃師(RFP),是通過科學公正的財務分析程序,對公司或個人的財務計劃、投資策略等進行合理的規劃與管理,有效規避投資及經營風險,從而實現資產保值與增值的專業性人才。財務規劃師包括助理財務規劃師、中級財務規劃師以及*財務規劃師三個級別,屬于理財師職業的范疇。

2023年財務規劃師報考條件

1、初級財務規劃師

(一)年滿16-60周歲,*及以上學歷。

(二)如是在校生,應提交就讀職高、中專及以上學籍證明。

2、中級財務規劃師

(一)年滿18-60周歲,*及以上學歷。

3、高級財務規劃師

(一)年滿20-60周歲,*及以上學歷。

4、師資財務規劃師

(一)年滿25-60周歲,大專及以上學歷。

(二)已有我中心認可的同類專業工種高級證書或師級證書滿3年。

(三)或獲得與申請專業工種相近的省部級以上獎項,或系省級以上行業商協會主要負責人

其它要求財務規劃師

少量專業工種可放寬到 65 周歲,但需提供正規醫院出具的健康證明;

港澳臺籍學員,需提交有效期內的《來往大陸通行證》;

外籍學員,需提交有效期內的往來護照、簽證以及在大陸的工作證明。