財富管理師相當于理財規劃師的角色,目的是給客戶的資產進行一個全方位的配置,也就是相當于家庭資產配置的角色,具體標的包括:股票、基金、銀行存款、現金、信用卡、和保險等等。那么財富管理師怎么考?報考條件是?

財富管理師怎么考

由于疫情期間,統一線上考試的。綜合考試只有一科,采取百分制,題型是選擇題,判斷題為主的,理論題約占50%,技能題約占50%,總分60分為合格線。

2023年財富管理師報考條件

1、初級財富管理師

(一)年滿16-60周歲,*及以上學歷。

(二)如是在校生,應提交就讀職高、中專及以上學籍證明。

2、中級財富管理師

(一)年滿18-60周歲,*及以上學歷。

3、高級財富管理師

(一)年滿20-60周歲,*及以上學歷。

其它要求

少量專業工種可放寬到 65 周歲,但需提供正規醫院出具的健康證明;

港澳臺籍學員,需提交有效期內的《來往大陸通行證》;

外籍學員,需提交有效期內的往來護照、簽證以及在大陸的工作證明。