理財規劃師是為個人、家庭及中小企業提供全面理財規劃的專業人士,主要 包括:現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌 劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等多方面內容。要求理財規劃師全面掌握各種金融工具及相關法律法規,為客服提供量身定制的、 切實可行的理財方案,并不斷修正、以滿足客戶長期,不斷變化的財務需求。那么理財規劃師報名條件以及發展前景是?

理財規劃師報名條件

初級理財規劃師年滿18周歲,專科及以上高校在校學生。

中級理財規劃師(具備以下條件之一者)1、具有大專及以上學歷,獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。2、年滿24周歲,獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。

高級理財規劃師(具備以下條件之一者)1、年滿30周歲,獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。2、取得中級理財規劃師證書,獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。3、具有大專學歷,具有四年的社會工作經驗,獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。4、具有本科學歷,具有兩年的社會工作經驗,獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。5、擁有金融學,會計學,管理學,法學博士學位可在授權培訓單位免培訓報考。

理財規劃師的發展前景

理財規劃師人才缺口與國內理財服務需求不斷看漲形成反差,我國理財規劃師數量明顯不足,*理財規劃師職業至少有60萬人的缺口,預測年薪可在10萬到100萬之間,是國內各大銀行、證券公司、保險公司及其他金融機構熱招的崗位,是我國*具有廣闊發 展前景的職業之一。