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*理財規劃師ChFP+

特許財富管理師CHWM雙證課程

深圳君融財富管理研究院ChFP理財規劃師課程始于2003年，截止目前，共完成了96期的系統教學，為金融機構培養了大批專業理財規劃師，包括來自中、農、工、建四大國有銀行以及各大股份制及外資銀行，*人壽、平安、友邦、中意、中英、信誠太平洋等保險公司及國泰君安、長城證券、廣發證券、平安信托、廣發基金等各類證券公司和基金公司專業人員逾萬人，在業內引起很大的反響，得到學員和機構的廣泛認可。幾年來，我們開發了一系列理財工具，并于2007年8月推出了國內首套專業理財規劃建議書制作軟件，為金融從業人員開展工作帶來了極大的方便，并受到廣泛好評。

*理財規劃師ChFP課程

ChFP課程背景

隨著我國金融服務業的發展，金融機構不斷推出產品創新和服務創新。個人理財成為金融機構競爭的主要策略。在金融機構由&lduo;產品為中心&rduo;向&lduo;客戶需求為中心&rduo;顧問式服務模式的轉型中，其個人理財業務能力將決定金融機構的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業的個人理財規劃師及對其從業人員進行專業的理財培訓。為了推動國內理財規劃師教育的快速發展，滿足華南地區金融服務業的需要，培養既符合國際金融發展新理念，又適應*國情；既精通金融理論，又擅長營銷實踐的個人理財專業人才，作為華南人才培養首府的中山*于2003年底開始開設理財規劃師職業認證專業課程，以滿足市場對新型專業人才的需要。

ChFP課程目的

◆實現工作收入與理財收入的雙豐收

◆掌握現金流及資產管理方法

◆掌握保險需求分析及保險理財方案設計

◆知道子女教育、養老計劃如何實施

◆掌握證券、基金、外匯投資方法學會如何給客戶以及您自己設計綜合理財方案
◆學會如何給客戶設計綜合理財方案

ChFP課程優勢

◆*最早的理財師課程，已完成96期系統教學
◆*最專業的理財教育科研機構，專做金融理財相關培訓
◆*最實戰的理財師課程，學習成果直接提升業績
◆*最頂尖的理財專家擔任課程主講老師
◆最早建立考試標準的專家機構，通過率高

◆滾動式開班，一次報名，免費重復聽課，終身學習

培養對象

◆銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員
◆證券公司的投資顧問和客戶經理
◆保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員
◆基金公司銷售經理、客戶服務人員
◆投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員
◆提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師
◆在校金融、經濟、會計、管理專業的學生
◆其他想從事個人理財業務的人員

報考條件:
中級理財規劃師（二級）報名條件: 滿足以下條件之一即可！

1、連續從事本職業工作13年以上。

2、取得本職業三級證書后，連續從事本職業工作5年以上。

3、取得本職業三級證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

4、取得本專業或相關專業*本科學歷證書后，連續從事本職業工作5年以上。

5、具有本專業或相關專業*本科學歷證書，取得本職業三級證書后，連續從事本職業工作4年以上。

6、具有本專業或相關專業*本科學歷證書，取得本職業三級證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。

備注:不符合以上中級報考條件者均可報考助理理財規劃師（三級）

中山理財規劃師ChFP課程設置（120學時，15天）**

*單元 ChFP基礎理論
課程編號	課程名稱	學時
ChFP1001	理財規劃原理與步驟	4學時
ChFP1002	經濟學原理	4學時
ChFP1003	財務分析基礎知識	4學時
ChFP1004	財務計算器使用	4學時
ChFP1005	金融市場與金融機構	4學時
ChFP1006	投資學基礎知識	4學時
ChFP1007	投資學組合理論	4學時
ChFP1008	理財英語和現金流游戲	4學時
ChFP1009	單元測試一	4學時
第二單元 ChFP專業基礎
課程編號	課程名稱	學時
ChFP1010	現金理財規劃	4學時
ChFP1011	保險理財規劃	4學時
ChFP1012	資產傳承規劃	4學時
ChFP1013	子女教育規劃	4學時
ChFP1014	退休養老規劃	4學時
ChFP1015	稅收規劃	4學時
ChFP1016	房產規劃	4學時
ChFP1017	單元測試二	4學時

第三單元金融產品分析與專題講座
課程編號	課程名稱	學時
ChFP1018	證券投資分析	4學時
ChFP1019	證券投資基金	4學時
ChFP1020	收藏品投資	4學時
ChFP1021	綜合理財產品分析	4學時
ChFP1022	單元測試三	4學時
第四單元理財營銷與服務流程
課程編號	課程名稱	學時
ChFP1023	理財與法律	4學時
ChFP1024	理財服務流程與角色扮演	4學時
ChFP1025	理財規劃師職業道德	4學時
ChFP1026	單元測試四	4學時
第五單元理財規劃建議書制作與考前輔導
課程編號	課程名稱	學時
ChFP1027	綜合建議書制作	4學時
ChFP1028	建議書制作與點評	4學時
ChFP1029	考前筆試輔導	4學時
ChFP1030	考前面試輔導	4學時

特許財富管理師CHWM課程

CHWM培養目標

以財富管理為核心、塑造高端金融客戶中的私人財富管理者。CHWM的核心工作是個性化的理財規劃（Financial Planning）和量身定做投資決策方案（Investment decision）。

CHWM的核心培養目標是實戰技能，以提升各類持證理財師的專業工作水平與效果。通過系統化的實戰學習，依托君融財富管理專業支持平臺，使之成為以研究分析為手段、以專業化服務為特色的高端個性化金融服務的提供者。

CHWM的工作目標不是簡單的財富增值，而是用最專業的金融服務，給客戶提供最個性化、最適合的理財方案和全方位投融資決策；并*限度地滿足財富擁有者們對財富管理、傳承，以及規避風險等方面的需求，全面關心財富管理的每個階段，為財富的創造、增長、分派及傳承提供專業、穩健、私密、獨立的解決方案，成為個人及家庭的財富管家。

IWMA

IWMA(International Weath Manament Association)，即國際財富管理師協會，總部設在香港。IWMA由金融理財實戰和學術界有影響力、有威望、有豐富從業經驗和教育經驗、有社會責任感和熱心金融理財事業的人士組成，旨在培養理財規劃師的基礎上，進一步培養和認證了特許財富管理師及私人銀行家，從滿足現代金融機構對現代金融人才的更高要求，進一步提高理財師的專業水準和規范其職業道德，并促進*金融理財業的國際合作。2011年，IWMA協會將*華南總部設在深圳君融財富管理研究院，CWMA注冊財富管理師國際認證是在完成了君融財富管理研究院CHWM課程后，加150美元認證費及可申請IWMA協會頒發的CWMA國際認證書。

課程特色

◆配送理財師營銷工具（手工版理財規劃報告、理財規劃建議書制作軟件、理財產品庫）

◆六天實戰互動教學，配以大量的實戰案例演練

◆國內資格與國際資格認證，提升專業形象

◆國內頂尖理財專家擔任課程講師

◆學習成果直接指導工作實踐，提升業績

◆持續豐富的后續教育平臺，提供終身學習的機會

申請資格

1. 持有各類理財師資格證書，包括CFP、AFP、RFP、RFC、FCHFP、ChFP(*理財師)、CFA、ICFA、CWM等國內外各類專業理財師資格證書。

2. 各類經深圳君融財富管理研究院認可的培訓機構的在讀理財師（ECFP）

教學模塊（24學時3天）

教學模塊	教學目標	教學內容
模塊一 CHWM財務規劃與產品銷售實踐技能(手工版)	30分鐘手工完成信息采集-理財規劃-產品銷售	子女教育規劃與產品銷售養老規劃與產品銷售綜合人生規劃與產品銷售
模塊二 CHWM理財建議書與產品銷售實戰技能(軟件版)	30分鐘通過理財軟件完成理財規劃與產品銷售	ipfp理財規劃建議書系統安裝及使用子女教育規劃制作及講解養老規劃制作及講解保險規劃制作及講解
模塊三綜合金融產品及投資組合	掌握解讀并推薦各類金融理財產品的能力	金融產品分類標準銀行理財產品、信托、券商理財產品及保險產品如何解讀金融機構理財產品發行信息如何自我建立理財產品庫投資產品組合基本思想不同經濟周期下產品選擇

深圳/廣州公開班ChFP+CHWM雙證課程價格方案

課程名稱	標準學費
二級理財規劃師ChFP	8800元/人
特許財富管理師CHWM	6800元/人
二級理財規劃師ChFP+特許財富管理師CHWM雙證	15600元/人