AFP(Advanced Financial Planner)金融師是金融領域的職稱之一,是認可的人才的代表。報考AFP金融師需要以下條件: 1.要求:本科及以上,金融、會計、經濟學等相關專業,或其他專業者需要具有一定的金融、經濟、、法律等方面的知識。 2.工作:擁有2年以上與金融投資相關的工作。其中,大專需至少擁有6年的從業,中專或中技需至少擁有8年的從業。 3.學習培訓:需要參加金融相關的培訓和,通過并AFP證書。 4.英語水平:需要具備一定的英語聽說讀寫能力,因為AFP內容包含英文試題。 5.申請條件:報名時需要年滿23周歲,無犯罪記錄,并提供相關的、工作證明及推薦信等材料。

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報考對象: 1、、、、、投資等金融領域從業人員; 2、提供服務的專業人員; 3、、稅務師、律師、房地產投資顧問; 4、其他從事金融相關行業的從業人員; 5、相關專業在校*生; 6、對規劃有,愿成為規劃顧問的各行業從業人員;

規劃師的作用: 是投資者的"私人顧問"是投資者的""而不是金融機構的產品銷售代理人。規劃師以投資者的利益為出發點,幫助投資者進行產品選擇,產品組合和資產配置,而要達到幫投資者""和回避風險的目的不是一份規劃報告就能完成的,規劃師要根據市場和政策的變化,不斷客戶的投資組合,以實現長期的目標。 江蘇省金融師證考下來多少錢

我認為金融師的工作在本質上就是向客戶提供服務,只是不同金融師向客戶提供服務的深度、性和差異化等方面會存在很大區別。 一名的金融師畫像是:具有誠信的基本素質,在工作中足夠勤奮,精進自己的專業知識,并且能堅持站在客戶的角度考慮問題。 市場在隱含投資風險的同時也在醞釀投資機會。作為金融師,我們特別需要認真思考該如何為我們的客戶提供價值。

規劃師的作用: 是投資者的"私人顧問"是投資者的""而不是金融機構的產品銷售代理人。規劃師以投資者的利益為出發點,幫助投資者進行產品選擇,產品組合和資產配置,而要達到幫投資者""和回避風險的目的不是一份規劃報告就能完成的,規劃師要根據市場和政策的變化,不斷客戶的投資組合,以實現長期的目標。

江蘇省金融師證考下來多少錢, 進行資產組合有什么原則? 主要有安全性原則、收益率原則和流動性原則。三大原則的排序由個人財務狀況、資產規模、目標等多方面因素決定,并且,在人生不同的階段,三大原則的重要性排序會有變化。