理財規劃師相對于獨立性在銀行正確保養公司工作的立裁款式來說，在為客戶進行理財規劃的同時，或多或少都會向客戶推銷一些產品品為目的，這只是一些客觀的存在，但在一些客觀的角度，應該幫客戶選擇投資的產品，實現客戶理財的目標。

目前理財規劃師可從事機構有銀行、信托投資公司、保險公司、證券公司，還有信用合作社、財務公司、投資信托公司、金融租賃公司以及證券、金銀、外匯交易所等，而且無論是哪一個金融機構，對于專業的理財規劃師都是非常欠缺的。

其實理財規劃師這個職業說白了就是為金融業服務而誕生的一個行業，所以我們可以通過反推金融業得出理財規劃師培訓的意義。

金融學顧名思義就是關于資金融通的科學，研究的對象主要是證券、股票、期貨、典當等投資商品。側重研究銀行、保險公司和其他金融機構的工作及管理方式，了解貨幣、證券、期貨的由來及其功能和交易方式等；分析、預測股票和外匯價格的變動，掌握時機買賣證券賺取利潤的技巧；貨幣的發行與回籠，存款的吸收與付出，貸款的發放與回收，金銀、外匯的買賣。

所以通過這金融行業所學的知識，我們即可反推理財規劃師就是研究金融的分配投資以及金融管理知識的一門科學，培養出一個能為金融行業做貢獻的優秀的理財規劃師才是財金通理財規劃師培訓的真正意義。

北京二級理財規劃師培訓班哪家好？以上就是小編為大家簡單的就是那些關于財財規劃師方面的一些工作的以及理財規劃師的一些關系，希望可以下有所幫助。