在我們二級的理財規劃師的資格證的考試中，大概也是分兩部分，一部分是筆試還有一部分為面試的各科是目前是采取為分別的考試，筆試各科成績合格才可以去參加面試，對于面試來說，這樣才能綜合判斷一個人是否可以有資格去從事理財規劃師這個行業。

國際金融理財師資格證書被國務院取消，對于FPSB是一個沉重打擊，看到聲明 “考慮到*大陸金融界眾多理財資格名稱，如在中文譯法上與“決定”重合而引發歧義，FPSB可只使用官方名稱AFP和CFP字樣，或可參考FPSB會員組織*香港或*臺灣的中文譯法”。但過去3年時間，看到的是他們的猶豫，其實放下包袱改用認可財務策劃師或認可財務顧問師的中文名稱，完全市場化的道路，更能贏得學員的認可，市場將會是更廣闊的天地。

金融理財師（又稱：認可財務策劃師）其在國內運作推廣最為人所詬病的是:FPSB*代理不僅做認證，還同時做培訓。這就好比說，自己出題，自己培訓，自己認證。這點與其它有含金量和正規的協會認證有本質區別，比如說CFA協會，CFA協會完全保持獨立，絕不和任何培訓機構扯上連帶關系，任何機構都可以做CFA培訓，只要你的學生有本事能通過考試就行。對于FPSB*的這種行徑，本人是相當的BS,從這點我們更看出了該機構的短視和狹隘，同時嚴重制約了該認證在國內的長久快速發展。運動員和裁判員是同一個，能搞得好嗎？