中大理財規劃師二級周日班

理財規劃師職業概況

一、職業名稱

理財規劃師　　

二、職業定義　　

運用理財規劃的原理、技術和方法、針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。

三、職業等級　　

本職業共設兩個等級，分別為:助理理財規劃師（*三級）、理財規劃師（*二級）、高級理財規劃師（*一級）

四、職業環境

室內，常溫。

五、職業能力特征

身體健康，具有一定的觀察、理解、計算、應變、表達、交流、協調及自主學習的能力。

六、基礎文化程度

大專畢業

七、鑒定要求

（一）適用對象

從事或準備從事本職業的人員。

（二）申報條件

三級理財規劃師（*高級）（具備以下條件之一者）
1. 連續從事本職業工作6年以上。
2. 具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師和職業技術本專業或相關專業畢業證書。
3. 具有本專業或相關專業*專科及以上學歷證書。 （*專、本科本專業或相關專業在校畢業班學生）
4. 具有其他專業*專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
5. 具有其他專業*專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

二級理財規劃師（*技師）（具備以下條件之一者）
1. 連續從事本職業工作13年以上。
2. 取得本職業助理理財規劃師證書后，連續從事本職業工作5年以上。
3. 取得本職業助理理財規劃師證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
4. 具有本專業或相關專業*本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
5. 具有本專業或相關專業*本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師證書后，連續從事本職業工作4年以上。
6. 具有本專業或相關專業*本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
7. 取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。

理財規劃師在標準中的相關專業是指:經濟學、管理學、法學
考核方式:筆試，技師綜合評審現場做題
收費標準:三級380元，二級600元（新考、重考）
三級100元（單科補考），二級200元（單雙科補考）
注:在校生指的是全日制在校生，理財專業開的工作證明要開從事的工作為理財規劃、財務管理、投資理財，其他的工作專業就不要開。注意:會計專業和工作都不屬于相關專業。

（三）鑒定方式

分為理論知識考試和專業能力考核。理論知識考試采用閉卷筆試方式；專業能力考核采用閉卷模擬筆試方式。理論知識考試和專業能力考核均實行百分制，成績皆達60分及以上者為合格。理財規劃師、高級理財規劃師還須進行綜合評審。

（四）考評人員與考生配比

理論知識考試考評人員與考生配比為1:20，每個標準教室不少于2名考評人員；專業能力考核考評人員與考生配比為1:20，每個考場不少于2個考評人員；綜合評審委員不少于3人。

（五）鑒定時間

理論知識考試時間為90min；專業能力考試時間為120min；綜合評審時間不少于90min.

（六）鑒定場所設備

標準教室。綜合評審在條件較好的小型會議室進行，室內需配備必要的計算機設備、照明設備、投影設備等，室內衛生、光線、通風條件良好。

理財規劃師基本要求

一、職業道德

（一）職業道德基本知識

（二）職業守則

（1）愛國守法，遵守行業規范。

（2）敬業愛崗，盡責守信，熱情主動，具有團隊合作精神。　　

（3）維護客戶利益，保守機密。

二、基礎知識

（一）經濟學的基本知識

（1）宏觀經濟學基礎知識

（2）微觀經濟學基礎知識。

（二）消費支出基本知識

（1）住房消費。（2）汽車消費。（3）教育消費。

（三）保險學基本知識

（1）人壽保險。（2）醫療和健康保險。（3）養老保險。（4）財產保險。

（四）投資學基本知識

（1）貨幣市場投資工具。（2）資本市場投資工具。（3）外匯市場投資工具。

（4）其他投資工具。

（五）貨幣金融學基本知識

（1）中央銀行基本知識。（2）商業銀行基本知識。（3）國際金融。

（4）其他金融知識。

（六）實業投資基本知識

（1）投資企業及合伙企業基本知識。（2）公司基本知識。

（七）稅收基本知識

（1）所得稅。（2）流轉稅。

（八）財務會計基本知識

（1）會計學基礎知識。

（2）財務管理。

（九）相關法律法規知識

（1）合同法相關知識。

（2）民法相關知識。

（3）民事訴訟相關知識。

中大理財規劃師周日班上課時間:上午9:00—12:00 下午13:30—16:30

上課地點:天河體育西路

開課班級包括:助理理財規劃師（三級）、理財規劃師（二級）

報名地址:廣州市天河區體育西路

致電詳詢:。