佛山理財規劃師培訓--佛山海翔培訓中心    隨著我國經濟的發展，社會和居民的財富在迅速增加，簡單的理財咨詢已經無法滿足人們的需要，專業而全面的理財服務日益成為社會的強大需求。早在2003年初，*勞動和社會保障部頒發了《理財規劃師*職業標準》，這標志著理財規劃師在國內已經成為了一個新興的職業。理財規劃師是運用理財規劃的原理、技術和方法針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內又一個具有廣闊發展前景的金領職業。     海翔教育中心為滿足社會需求，特開展*理財規劃師CFP專業培訓。作為專業金融培訓機構，海翔不僅擁有專業的師資、合理的課程設置及專業的服務流程，還配備“財商”會員俱樂部體系，提供完善的后續服務，盡心為學員搭建學習、交流和發展平臺，在金融領域不斷提升客戶價值。 一、招生對象 ★保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、高級業務員、內勤人員 ★第三方理財公司理財顧問、理財經理、培訓經理； ★基金公司銷售經理、客戶服務人員； ★銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員； ★投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員； ★證券公司的投資顧問和客戶經理； ★提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師； ★其他想從事個人理財業務的人員； ★在校大三、大四相關專門學生（專科、本科）； 二、課程內容 基礎知識:理財規劃原理、財務和會計基礎、金融基礎、宏觀經濟分析、法律基礎、稅收基礎、理財計算基礎、理財計算器操作指南 專業技能:現金規劃和教育規劃、投資規劃、消費支出規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃、風險管理和保險規劃 提高課程:證券投資策略、房地產置業投資策略、期貨/期權/股指/期貨、公司上市策劃 考前輔導:考試要點總結分析、案例分析、模擬考試、考試習題講解 三、培訓方式 1)        集中學習和分散學習相結合，老師授課指導和個人自主學習相結合。配合課程實踐，角色扮演等互動項目，增加課程趣味性以及實用性。 2)        按照教材編排課程，系統全面的學習教材課程知識。進行有效的應試輔導，確保能夠順利通過資格認證考試。 3)        通過理財工具和理財規劃案例分析，使學員熟練掌握理財技巧，具備獨立為客戶量身定制一生的理財規劃報告。 4)        金融營銷課程使學員熟練掌握實戰營銷技巧，增強面對面的客戶談判能力。 5)        商務禮儀課程提高從業人員社交禮儀等方面的常識，更好的包裝自己，營銷產品。 四、師資力量      由*勞動和社會保障部委派教授、專家執教；中山*、廣東省金融、廣東商金融專家教授；保險、財務、投資公司職業經理人、理財專家。 五、考試設置      經本次理財規劃師培并取得結業證書的學員，參加*人力資源和社會保障部職業技能鑒定中組織的*統一鑒定試點考試，考試合格者將獲得*勞動和社會保障部頒發的*人民共和國理財規劃師證書，證書*范圍統一編號，網上注冊登記管理，*通用。  六、課程時間    考前兩個月開課，共12天。（報名需提前預報名） （逢周六周日 上午9:00-12:00 下午14:00-15:00） 七、培訓費用      助理理財規劃師（三級）:3800元/人。（含報名費，教材費、考試大綱、練習資料費、考試鑒定）由于理財規劃師屬于金領新興職業，為保證上課效果，名額有限先報先得，專業班限人數40人。      理財規劃師（二級）:4800元/人。（含報名費，教材費、考試大綱、練習資料費、考試鑒定）由于理財規劃師屬于金領新興職業，為保證上課效果，名額有限先報先得，專業班限人數40人。 八、優惠報名方案 1)        中心老學員報名，或老學員推薦報名優惠100元； 2)        報名前20名學員均有珍貴禮品； 3)        2人報名優惠100元，單位團隊（4人以上）報名優惠200元/人； 4)        在校生優惠300元，在校貧困生持貧困證明可享受“海翔教育基金”六折優惠。 九、后續教育服務 1)        兩年內免費聽任何一期課程； 2)        定期的投資理財論壇、沙龍和財商俱樂部活動； 3)        免費獲得“財商每周市場分析”； 4)        專業的獵頭服務平臺； 5)        免費推薦理財規劃顧問工作； 6)        成績優秀者、有客戶資源者、有金融行業從業經驗者包推薦工作，包就業。 十、中心優勢 1)        海翔教育中心是佛山最專業、最全面、最成熟的“三最”教育中心； 2)        本中心是佛山地區大型的綜合證教育中心之一，云集眾多職業考證培訓專家，其中報關員/外貿業務員/小語種培訓深受大佛山地區學員眾愛； 3)        靈活的課程計劃，完善的后續教育服務,一次不過免培訓費可再次循環聽課； 4)        本中心具有海量的網絡資料庫，佛山理財網是本公司理財的專業門戶網，有大量資料可供本中心學員免費下載； 5)        本中心依靠*大陸和香港強大的金融平臺，以此做為理財培訓后盾，可定向培養優秀的第三方理財精英。 十一、 注意事項 1)        報名時需提供身證、學歷證明復印件各二份，大一寸（彩色）照片各六張，填寫鑒定申報表。 2)        參加*統一鑒定，所需費用按*勞動與保障部有關規定辦理。 3)        個人報名:9月14－18日集體報名:9月21－25日 4)        *統一鑒定時間:2009年11月21日。 十二、報名條件(具備以下條件之一者)     級別具備以下條件之一可報考（*統考） ----助理理財規劃師（三級） 1)          連續從事本職業工作6年以上； 2)          具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師和職業技術本專業或相關專業畢業證書； 3)          具有本專業或相關專業*專科及以上學歷證書； 4)          具有其他專業*專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上； 5)          具有其他專業*專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。 ---理財規劃師（二級）只需具備以下條件之一: 1)        連續從事本職業工作13年以上 2)        取得本職業三級證書后，連續從事本職業工作5年以上。 3)        取得本職業三級證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。 4)        取得本專業或相關專業*本科學歷證書后，連續從事本職業工作5年以上。 5)        具有本專業或相關專業*本科學歷證書，取得本職業三級證書后，連續從事本職業工作4年以上。 6)        具有本專業或相關專業*本科學歷證書，取得本職業三級證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。 7)        取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。