*理財規劃師（CHFP）認證
考前培訓班招生簡章
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一、證書簡介
*經濟逐漸融入全球市場，理財概念開始深入人心。為了適應當前經濟生活對理財知識的迫切需求、提高金融理財從業人員的專業水平和道德水準，促進*金融理財行業的規范化，2003年初，*勞動和社會保障部組織成立了*鑒定專家委員會， 并頒布了《理財規劃師*職業標準》。根據*標準，理財規劃師是運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的專業人員。
二、職業前景
從國際經驗來看，理財規劃師作為為客戶提供理財規劃服務的金融從業人員，既可以服務于金融機構，如商業銀行、保險公司等，也可以獨立執業，以第三方的身份為客戶提供理財服務。1997年，美國理財師年薪的平均數是11萬美元，相當于大公司的中層經理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年，美國在包括總統等職位在內的“工作職位評鑒”排名中，理財師位列*。
而從我國發展來看，經濟的長期高速發展，使居民手中積累了大量財富，但卻缺少科學的管理方法；另一方面，各種金融投資工具的快速增加，使人們很難進行掌握，需要有相關專業人員對其進行指導。可見，我國經濟的發展，客觀上需要理財規劃師對人們的財富進行規劃與管理。目前，理財規劃師在我國尚屬于一個新興的行業，理財規劃師缺口龐大，具有相當大的發展潛力與空間。
三、招生對象
銀行、證券、保險、基金、投資等金融行業從業人員及預備從業人員；正在或準備從事理財規劃的人士；希望了解及掌握理財規劃知識的個人。具體包括:
l 對理財規劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業從業人員。
l 銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；
l 證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理；
l 保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員；
l 投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員；
l 提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師；
l 從事收藏、典當工作的相關人員；
四、培訓收益
按照*人民共和國人力資源和社會保障部制定的《理財規劃師*職業標準》，理財規劃師是運用理財規劃的原理、技術和方法針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。所以理財規劃師通過學習首先為自己理財，也為他人理財，目標是達成財富自由的人生目標。
五、報考級別和報考條件
*理財規劃師分為三級，一級為“高級理財規劃師”，二級為“中級理財規劃師”，三級為“助理理財規劃師”，目前尚未設置一級即“高級理財規劃師”的考試。
l 助理理財規劃師（具備以下條件之一者）
1）連續從事本職業工作6年以上。
2）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師和職業技術本專業或相關專業畢業證書。
3）具有本專業或相關專業*專科及以上學歷證書。
4）具有其他專業*專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
5）具有其他專業*專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數并取得結業證書。
六、考核及證書頒發
經本校培訓的學員累積學時達到合格要求的，首先可獲得*《理財規劃師培訓合格證書》；然后參加*人力資源和社會保障部職業技能鑒定中心組織的*統一鑒定試點考試（每年5月和11月），考試合格者由人力資源和社會保障部職業技能鑒定中心統一核發“理財規劃師*等級證書”。考核之后兩個月公布成績，成績公布之后兩個月頒發證書。
七、考前培訓
由于理財規劃師*認證考試需要有廣泛、全面的金融知識與豐富的實踐經驗，不僅知識面廣，實操性強，而且題量大，需要考生全面復習，掌握考試重點和應試技巧，系統參加正規的考前培訓將更有利于通過考試認證。
學習方法采用集中面授方式，總課時共120學時，課程包括:
理財基礎、財務會計與稅收籌劃、宏觀經濟與金融基礎、理財計算與金融計算器使用、現金管理與消費規劃、風險管理與保險規劃、金融工具與投資規劃、子女教育與養老規劃、法律基礎與財產規劃、案例分析與綜合規劃。
八、報名流程
報名資格審核——填寫培訓報名表——交費——領取收據及教材。
在上課時，領取聽課證，隨后填寫并提交報考資料（*鑒定申請表、身份證復印件、學歷復印件各兩份、大一寸黑白照片6張)。
九、開學時間
采取滾動開班授課方式，招生信息長期有效。
十、招生人數
每班40人，額滿即止
