*理財規(guī)劃師（CHFP）認(rèn)證
考前培訓(xùn)班招生簡章
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一、證書簡介
*經(jīng)濟(jì)逐漸融入全球市場，理財概念開始深入人心。為了適應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)生活對理財知識的迫切需求、提高金融理財從業(yè)人員的專業(yè)水平和道德水準(zhǔn)，促進(jìn)*金融理財行業(yè)的規(guī)范化，2003年初，*勞動和社會保障部組織成立了*鑒定專家委員會， 并頒布了《理財規(guī)劃師*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》。根據(jù)*標(biāo)準(zhǔn)，理財規(guī)劃師是運(yùn)用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的專業(yè)人員。
二、職業(yè)前景
從國際經(jīng)驗(yàn)來看，理財規(guī)劃師作為為客戶提供理財規(guī)劃服務(wù)的金融從業(yè)人員，既可以服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)，如商業(yè)銀行、保險公司等，也可以獨(dú)立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財服務(wù)。1997年，美國理財師年薪的平均數(shù)是11萬美元，相當(dāng)于大公司的中層經(jīng)理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年，美國在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評鑒”排名中，理財師位列*。
而從我國發(fā)展來看，經(jīng)濟(jì)的長期高速發(fā)展，使居民手中積累了大量財富，但卻缺少科學(xué)的管理方法；另一方面，各種金融投資工具的快速增加，使人們很難進(jìn)行掌握，需要有相關(guān)專業(yè)人員對其進(jìn)行指導(dǎo)。可見，我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，客觀上需要理財規(guī)劃師對人們的財富進(jìn)行規(guī)劃與管理。目前，理財規(guī)劃師在我國尚屬于一個新興的行業(yè)，理財規(guī)劃師缺口龐大，具有相當(dāng)大的發(fā)展?jié)摿εc空間。
三、招生對象
銀行、證券、保險、基金、投資等金融行業(yè)從業(yè)人員及預(yù)備從業(yè)人員；正在或準(zhǔn)備從事理財規(guī)劃的人士；希望了解及掌握理財規(guī)劃知識的個人。具體包括:
l 對理財規(guī)劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業(yè)從業(yè)人員。
l 銀行的個人業(yè)務(wù)部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理和理財專員；
l 證券、基金公司的銷售經(jīng)理、投資顧問和客戶經(jīng)理；
l 保險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營銷部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員；
l 投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；
l 提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師；
l 從事收藏、典當(dāng)工作的相關(guān)人員；
四、培訓(xùn)收益
按照*人民共和國人力資源和社會保障部制定的《理財規(guī)劃師*職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，理財規(guī)劃師是運(yùn)用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。所以理財規(guī)劃師通過學(xué)習(xí)首先為自己理財，也為他人理財，目標(biāo)是達(dá)成財富自由的人生目標(biāo)。
五、報考級別和報考條件
*理財規(guī)劃師分為三級，一級為“高級理財規(guī)劃師”，二級為“中級理財規(guī)劃師”，三級為“助理理財規(guī)劃師”，目前尚未設(shè)置一級即“高級理財規(guī)劃師”的考試。
l 助理理財規(guī)劃師（具備以下條件之一者）
1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
2）具有以高級技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)*專科及以上學(xué)歷證書。
4）具有其他專業(yè)*專科及以上學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
5）具有其他專業(yè)*專科及以上學(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)并取得結(jié)業(yè)證書。
六、考核及證書頒發(fā)
經(jīng)本校培訓(xùn)的學(xué)員累積學(xué)時達(dá)到合格要求的，首先可獲得*《理財規(guī)劃師培訓(xùn)合格證書》；然后參加*人力資源和社會保障部職業(yè)技能鑒定中心組織的*統(tǒng)一鑒定試點(diǎn)考試（每年5月和11月），考試合格者由人力資源和社會保障部職業(yè)技能鑒定中心統(tǒng)一核發(fā)“理財規(guī)劃師*等級證書”。考核之后兩個月公布成績，成績公布之后兩個月頒發(fā)證書。
七、考前培訓(xùn)
由于理財規(guī)劃師*認(rèn)證考試需要有廣泛、全面的金融知識與豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，不僅知識面廣，實(shí)操性強(qiáng)，而且題量大，需要考生全面復(fù)習(xí)，掌握考試重點(diǎn)和應(yīng)試技巧，系統(tǒng)參加正規(guī)的考前培訓(xùn)將更有利于通過考試認(rèn)證。
學(xué)習(xí)方法采用集中面授方式，總課時共120學(xué)時，課程包括:
理財基礎(chǔ)、財務(wù)會計與稅收籌劃、宏觀經(jīng)濟(jì)與金融基礎(chǔ)、理財計算與金融計算器使用、現(xiàn)金管理與消費(fèi)規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、金融工具與投資規(guī)劃、子女教育與養(yǎng)老規(guī)劃、法律基礎(chǔ)與財產(chǎn)規(guī)劃、案例分析與綜合規(guī)劃。
八、報名流程
報名資格審核——填寫培訓(xùn)報名表——交費(fèi)——領(lǐng)取收據(jù)及教材。
在上課時，領(lǐng)取聽課證，隨后填寫并提交報考資料（*鑒定申請表、身份證復(fù)印件、學(xué)歷復(fù)印件各兩份、大一寸黑白照片6張)。
九、開學(xué)時間
采取滾動開班授課方式，招生信息長期有效。
十、招生人數(shù)
每班40人，額滿即止
