理財規劃師簡介

　　為適應金融服務業對理財規劃人員的需求，規范從業人員的職業行為，*勞動和社會保障部頒布了《理財規劃師*職業標準》。
　
　　珠海市樂其職業培訓學校經珠海市勞動和社會保障局授權開展理財規劃師*認證。

職業定義
　　 運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。

報考對象
　　 各金融機構理財專業人士、及對理財知識感興趣的人士均可參加。

簡　介
　　　助理理財規劃師:
　　　　　 　 （1）連續從事本職業工作6年以上。
　　　　　　　 （2）具有本專業或相關專業*專科及以上學歷證書。
　　　　　　　 （3）具有其他專業*專科及以上學歷證書，從事本職業工作1年以上。

　　 　理財規劃師:
　　　　　　　 （1）連續從事本職業工作13年以上。
　　　　　　　 （2）具有本專業或相關專業*本科學歷證書，從事本職業工作5年以上。
　　　　　　　 （3）具有碩士學位，從事本職業工作2年以上。
培訓課程
　　 《理財金融基礎》、《宏觀經濟分析》、《財務與會計》、《投資規劃》、《保險規劃與風險管理》、《稅收規劃與資產傳承》、《退休養老規劃》、《財產分配與傳承規劃》、《理財規劃工作流程》、《理財規劃案例分析》。
　
　　 培訓學時為120標準學時（含案例研討、模擬筆試及考前強化）。

培訓目的
　　 通過培訓，掌握理財規劃師的基礎知識和具體要求，運用理財規劃的原理、技術、方法和理財規劃的各種工具，對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務。考取理財規劃師*證書，將成為持證上崗的必備條件。
培訓證書
　　 *人民共和國理財規劃師*證書，是*權威的*證書，并可申請出國換證，辦理中英文《證書》，國際勞工組織和全體WTO成員國相互認可。

理財規劃師認證考試
　　*統考時間:　　5月、11月　　基礎知識、專業能力、綜合評審
　　考試分為理論知識和專業能力兩種，采用閉卷筆試方式，主要考核理論知識和專業能力；同時還須進行綜合評審，綜合評審是在筆試合格后參加面試，省考采用答辯方式，*考采用筆試方式。